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2017年中国泛半导体行业发展概况分析【图】

2019-08-20 14:0210000人浏览字号:T|T
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    全球半导体行业市场呈周期性波动,从 2017 年开始进入新一轮景气周期。自 1998 年手机的普及和互联网的兴起,全球半导体行业走势不断上升,2000 年增长 38.3%,然而在2001 年由于互联网投机泡沫破灭导致半导体行业迅速下滑 32%,整个科技行业陷入低谷;2002 年微软公司推出的 Windows XP 系统赢得广泛的市场,电脑换机率大幅提升,全球半导体行业迎来新的上升周期,2008 年的金融危机再一次导致半导体行业需求下降;2010 年金融危机结束,全球经济好转,随之半导体行业呈现景气上升形式,2011-2012 年欧债危机、日本地震、美国量化宽松货币政策使得电子消费品需求量下滑;2013-2014 个人电脑、智能手机等消费电子需求量猛增,2015-2016 半导体行业又呈现周期性回落,2017 年,人工智能的火热、5G 芯片的推出、汽车电子的需求、物联网的兴起给全球半导体行业注入新的生命力,半导体市场逐渐回暖,进入新一轮景气周期。

    2016 年全球半导体产业销售额为 3389.31 亿美元,创下有史以来最高年营收纪录,同比增加 1.1%,其中中国大陆市场的增幅最大,以 9.2%领跑其它市场。2017 年上半年全球半导体市场规模为 1905 亿美元,同比增长 21%;其中第二季度全球半导体市场规模约为 979亿美元,较上季增长 5.7%,较 2016 年第二季同比增长 23%。

全球半导体行业呈周期性变化

数据来源:公开资料整理

    2000 年之后半导体商业模式转变,行业更多由库存驱动。许多原来的 IDM 厂商无力继续承担晶圆制造所需的巨额资金投入,纷纷转变往 Fabless 模式转变,台积电等专业晶圆代工厂趁势而起,整个半导体由原先的 IDM 模式转变为专业的垂直代工模式。在专业的垂直分工模式下,晶圆代工厂根据客户下单情况来决定生产情况。当需求开始增加时,订单随之增加。晶圆代工厂需要花费长达两个月的时间进行生产,产能不可能瞬间增加。库存成为最关键的驱动因素,晶圆供给量退居次要因素。半导体行业每一次库存建立都是新产品带动市场需求。2017 年受智能手机、汽车电子、物联网等下游需求的强烈推动,8 寸晶圆厂持续供不应求,景气度有望延续。

2005-2016 年全球半导体设备销售额情况

数据来源:公开资料整理

各地区半导体销售额( 十亿美元) 及预测

数据来源:公开资料整理

    据最新数据显示, 2017 年到 2020 年未来四年,全球将有 62 座新晶圆厂投产,其中将有四成晶圆厂共 26 座新晶圆厂坐落中国,美国将有 10 座位居第二,中国台湾地区估计也会有 9 座。根据统计数据,2016 年中国大陆接近 100 条晶圆生产线已进入连年国产阶段,其中 12 英寸晶圆生产线共有 9 条,8 英寸晶圆生产线共有 16 条,6 英寸晶圆生产线共有 40 条,5 英寸晶圆生产线约有 16 条。根据预测,新晶圆厂中将有 32%用于晶圆制造、21%生产内存、11%与 LED、MEMS、光学、逻辑与模拟芯片等相关。

    由于半导体制造行业存在一定的周期性,那么上游的半导体设备亦存在一定的周期性,且全球半导体设备投资正处于新一轮快速增长期中,2017 年全球半导体制造设备销售额将达到 559 亿美元,同比增长 35.6%,其中,晶圆加工设备 450 亿美元,前端的 FAB 设施设备、晶圆制造和掩模设备 26 亿美元,封装设备 38 亿美元,测试设备 45 亿美元。美股知名半导体设备厂商应用材料、阿斯麦有望迎来新一波行情。从 2015 年开始,应用材料和阿斯麦的股价就一路上涨。估计中国地区 2018 年设备销售增长近 50%,国内 2017 年新建的晶圆厂将在明年开始大量采购设备。

    TFT-LCD 产业向中国转移叠加 OLED 产能爆发增长,国内面板投资进入高峰,面板产能不断扩充。目前国内在建或规划中的 18 条产线中有 10 条产线将陆续进入设备招标,对应投资总额 3765.78亿。假设设备投资占比为 65%,10条产线未来设备需求高达 2447.8亿元。由于一般设备 5 年后需要更换或者升级,那么在当前已投产产线中也体现一定的设备需求。再加上部分 LCD 产线有转移技术至 OLED 产线的计划,同样也会带来设备更新需求。当前中国大陆实现量产以及正在爬坡的产线有 33 条,其中 OLED 产线有 8 条。到 2018-2021 年左右,同样会迎来设备替换或者更新的爆发,全球面板设备行业将长时间维持高位。

2017-2020 年全球新投产 62 座新晶圆厂分布情况

数据来源:公开资料整理

中国 OLED 产能增速及预测

数据来源:公开资料整理

应用材料 2015 年第三季度起股价走势

数据来源:公开资料整理

阿斯麦 2015 年第三季度起股价走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国半导体行业分析与投资决策咨询报告

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